Investor Relations
Über die JadeHawk Capital S.à r.l.
Die inhabergeführte JadeHawk Capital S.à r.l. ist ein Spezialist für die Identifikation und den Erwerb von Anteilen an unterbewerteten Immobilienfonds auf dem Zweitmarkt. Der professionelle Analyse- und Ankaufsprozess, der hervorragende Marktzugang und das umfassende Netzwerk tragen wesentlich zur hohen eigenen Wertschöpfung bei.
Durch ein wertsteigerndes Asset Management mit Fokus auf geschlossene Immobilienfonds konnte bereits ein erfolgreicher Track-Record mit 14 Fonds-Exits und einem Gesamterlös von ca. 16 Mio. Euro aufgebaut werden. Das aktuelle Portfolio besteht aus 27 Beteiligungen mit einem Net Asset Value von ca. 55 Mio. Euro, einem Loan to Value von 31 % und einem Equity Value von ca. 45 Mio. Euro bei einem investierten Kapital von rund 23 Mio. Euro. Die den Beteiligungen zugrunde liegenden Fondsimmobilien sind allesamt vermietet (2 % Leerstand) und nahezu ausschließlich in Deutschland angesiedelt. Die Fondsauschüttungen, die sich vornehmlich aus den Mietzahlungen ergeben, führen zu einer aktuellen Cash-Rendite von 3,0 % p.a. des Net Asset Value.
Mit Blick auf das weitere Wachstum hat JadeHawk Capital bereits eine Pipeline für Investitionen von bis zu 10 Mio. Euro für das 3. und 4. Quartal 2022 identifiziert, die aus Eigenmitteln und Fremdkapital (Darlehen und ggf. weitere Anleiheemissionen) finanziert werden sollen. Die Mittel aus der besicherten 7 % Anleihe 2022/2027 sollen zum einen in ein Portfolio von Beteiligungen fließen, die bereits 2021 eingegangen wurden und 10 Wohnimmobilien in Berlin und Mainz beinhalten. Zum anderen sollen bestehende Beteiligungen erhöht und neue Beteiligungen erworben werden.
Eckdaten der besicherten Anleihe 2022/2027
Emittentin | JadeHawk Capital S.à r.l. |
Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
Platziertes Volumen | 7,964 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A3KWK17 / A3KWK1 |
Kupon | 7 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Angebotsfrist | 18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023 Zeichnung möglich über die Emittentin unter www.JadeHawk.eu/investorrelations |
Valuta | 3. August 2022 |
Laufzeit | 5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich) |
Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023) |
Rückzahlungstermin | 3. August 2027 |
Rückzahlungsbetrag | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder) |
Besicherung | • Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert von insgesamt 15.382.268 Euro an einen Sicherheitentreuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022
• Die Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt werden. |
Sicherheitentreuhänder | Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin | • Ab 3. August 2025 zu 102 % des Nennbetrags • Ab 3. August 2026 zu 101 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | • Kontrollwechsel • Drittverzug • Negativverpflichtung • Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände • Ausschüttungsbegrenzung • Transparenzverpflichtung • Positivverpflichtung |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | • Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
• Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH |
Selling Agent | CapSolutions GmbH |
Zahlstelle | Baader Bank AG |
Zeichnung der Anleihe
Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg können interessierte Anleger die besicherte 7 % Anleihe 2022/2027 der JadeHawk Capital S.à r.l. bis zum 7. Juli 2023 direkt über das Unternehmen unter www.JadeHawk.eu/investorrelations zeichnen.
Bitte senden Sie dazu Ihren Kaufantrag unter Verwendung des Zeichnungsscheins der JadeHawk Capital S.à r.l. mittels Brief (45, rue des Scillas, 2529 Howald, Luxemburg) oder E-Mail (info@jadehawk.eu) zu und bitte zahlen Sie den Kaufpreis für die Schuldverschreibungen, die Sie erwerben möchten, innerhalb von 7 Tagen nach der Zeichnung auf das im Zeichnungsschein angegebene Emissionskonto des Treuhänders ein. Mit der Zusendung des Kaufantrags verzichten die Anleger gemäß § 151 Absatz 1 BGB auf einen Zugang der Annahmeerklärung.
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Finanzkalender
3. Februar 2023 | Zinszahlung für die Anleihe 2022/2027 |
3. August 2023 | Zinszahlung für die Anleihe 2022/2027 |
August 2023 | Jahresabschluss zum 28.02.2023 |
Dezember 2023 | Halbjahresabschluss zum 31.08.2023 |
Kontakt
Jan Düdden
JadeHawk Capital S.à r.l.
+352 476 847 904
info@JadeHawk.eu
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
+49 89 889 690 625
frank.ostermair@better-orange.de
linh.chung@better-orange.de